CESSION

FWF FINANCE définit un plan d’action pour rechercher des acquéreurs et soumettre le projet de façon qu’il soit perçu comme une réelle opportunité d’acquisition.

en savoir plus

FWF FINANCE traite les différents points suivants:

  •  Elaboration du ou des scenarios d’opérations : diagnostic de l’entreprise, valorisation, montages financiers,
  •  Recherche des contreparties : hiérarchisation et définition du plan d’approche,
  •  Rédaction du dossier de présentation : genèse, activité, organisation, marché et concurrence, éléments d’analyse financière et perspectives,
  •  Détermination du processus de vente le plus approprié : mise en concurrence élargie ou restreinte, processus préemptif ou gré-à-gré, etc.
  •  Mise en œuvre du processus de vente: gestion de la confidentialité, validation d’intérêt, présentations au management ou actionnaires, visites de sites, échanges d’informations et questions-réponses,
  •  Pilotage des négociations : recueil des propositions, négociations, sélection d’offre, supervision des actes juridiques et du bouclage de l’opération,
  •  Coordination avec les autres conseils habituels de l’entreprise ou des actionnaires

Travaillant sur un nombre sélectif de missions, nous vous accompagnons tout au long du processus et nous défendons vos intérêts à tous niveaux dans les négociations.

 

ACQUISITION

A partir d’une définition de critères à vos côtés, FWF FINANCE élabore un plan de recherche et d’approche de cibles situées en France ou à l’étranger.

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FWF FINANCE traite les différents points suivants:

  •  Identification des cibles,
  •  Prise de contact pour valider la possibilité d’ouvrir des discussions et cerner le contexte,
  •  Coordination de l’étude et du diagnostic de la cible avec le management et les autres conseils du client (avocats, auditeurs, etc.),
  •  Valorisation de la cible et la simulation des montages financiers,
  •  Recherche des financements : rédaction du dossier de présentation de l’opération, contact des banques ou d’investisseurs en capital, recueil des propositions et assistance dans l’appréciation des meilleures offres,
  •  Assistance dans les négociations : rédaction des offres, préparation des présentations et des visites de sites, échanges d’informations et questions-réponses, supervision des actes juridiques et du bouclage de l’opération,

Travaillant sur un nombre sélectif de missions, nous vous accompagnons tout au long du processus et nous défendons vos intérêts à tous niveaux dans les négociations.

 

OPÉRATIONS À EFFET DE LEVIER

Ancien professionnel du « private equity », Franck-William Fargier apporte son expertise dans le montage d’opérations de reprise par effet de levier ainsi qu’une parfaite connaissance des acteurs financiers, privés ou institutionnels. FWF FINANCE aide les actionnaires, dirigeants ou cadres d’entreprises à mettre en œuvre leurs projets sous toutes formes, qu’il s’agisse d’une cession financière totale ou partielle, à soi-même ou à un tiers financier, en une ou plusieurs étapes, en associant les cadres de l’entreprise ou non, etc.

en savoir plus

FWF FINANCE traite les différents points suivants :

  •  Diagnostic économique et financier de l’entreprise, valorisation, élaboration du montage financier,
  •  Rédaction du dossier de présentation (genèse, activité, organisation, marché et concurrence, éléments d’analyse financière) et accompagnement dans l’élaboration du business plan,
  •  Sélection des acteurs financiers et définition du plan d’approche,
  •  Détermination du processus de négociation le plus approprié : mise en concurrence élargie ou restreinte, processus préemptif ou gré-à-gré, etc.
  •  Mise en œuvre du processus : gestion de la confidentialité, validation d’intérêt des contreparties, présentations au management ou actionnaires, visites de sites, échanges d’informations et questions-réponses,
  • ● Pilotage des négociations : recueil des propositions, négociations, sélection d’offre, supervision des actes juridiques et du bouclage de l’opération,
  •  Coordination avec les autres conseils habituels de l’entreprise ou des actionnaires,
  •  Travaillant sur un nombre sélectif de missions, nous vous accompagnons tout au long du processus et nous défendons vos intérêts à tous niveaux dans les négociations.

 

RECHERCHE DE CAPITAUX

FWF FINANCE accompagne les entrepreneurs dans le développement de leur activité et leur recherche de capitaux, principalement auprès des fonds de capital-risque, investisseurs privés ou industriels.
Notre offre s’adresse aux entreprises établies, de tous secteurs d’activité, témoignant d’un historique d’au moins trois exercices.
Nous déployons des méthodes de recherche et de négociation éprouvées, et conseillons les actionnaires dans l’obtention des meilleures conditions de pacte d’actionnaires et de valorisation.
Notre indépendance est le garant de l’objectivité des recommandations et l’absence de conflit d’intérêt.

en savoir plus

FWF FINANCE traite les différents points suivants :

  •  Elaboration du ou des scenarios de montage : valorisation et évaluation des besoins, instruments financiers, simulation de rendement de l’investissement,
  • Elaboration du dossier de présentation : genèse, activité, organisation, marché et concurrence, plan de développement et éléments financiers historiques et prévisionnels,
  •  Ciblage des investisseurs : sélection des partenaires financiers les mieux adaptés,
  •  Mise en œuvre de l’ensemble des démarches nécessaires au succès de l’opération : rencontres et présentations avec le management, visites de sites, échanges d’informations et question-réponses,
  •  Pilotage des négociations : recueil des propositions, négociations, sélection d’offre, supervision des actes juridiques et du bouclage de l’opération,
  •  Coordination avec les autres conseils habituels de l’entreprise ou des actionnaires,