GROUPE EURO ACT
FWF FINANCE a conseillé les actionnaires de GROUPE EURO ACT dans le cadre de la cession de leurs titres à CRISTAL DISTRIBUTION. Fondé par Gérard Insel, le GROUPE EURO ACT est un fournisseur de solutions d’essuyage et d’hygiène pour les professionnels. Il est composé de trois plateformes de stockage réparties sur le territoire national (IGECO à Saint Martin d’Hères – 38, CDO à Fleury les Aubrais – 45, TIO PRO à Saint-Saviol – 86) ainsi que d’une centrale de référencement.

GROUPE EURO ACT réalise 12 millions d’euros de chiffre d’affaires.
CRISTAL DISTRIBUTION est une filiale de TINI, holding qui contrôle également le groupe BBA EMBALLAGES, spécialiste de la distribution de produits d’emballages. A travers cette acquisition, CRISTAL renforce sa présence sur le marché de l’hygiène et passe le cap des 30 millions de chiffre d’affaires dans ce secteur.

DISTRIBUTION
CESSION
2017

PRORISKGM
VDI Group a renouvelé sa confiance à FWF FINANCE pour la conduite des cessions de ses filiales PRORISK et GM EQUIPEMENT.
PRORISK, basée à Lyon (69), est spécialisée dans la distribution d’articles de premiers secours, ainsi que d’EPI jetables à destination des professionnels. GM EQUIPEMENT, basée à Vannes (56), est spécialisée dans la distribution de vêtements et d’articles d’hygiène à usage unique auprès d’une clientèle de revendeurs en France et à l’étranger. Les deux sociétés ont réalisé un CA de 7,6 millions d’euros.

BUNZL Plc, à travers sa filiale française FRANCE SECURITE, a repris les deux sociétés au terme d’un processus concurrentiel.
Grâce à cette opération, VDI Group confirme ainsi sa stratégie de développement, désormais uniquement centrée sur sa division Battery, avec l’ambition de s’imposer comme le leader européen dans la distribution spécialisée de piles et batteries.

DISTRIBUTION
CESSION/SPIN-OFF
2016

dalenys a choisi FWF
FWF FINANCE est intervenu en sur la cession des du Pôle édition internet et mobile grand public de DALENYS (ex-RENTABILIWEB), acteur majeur de la monétisation des audiences numériques (71M€ de chiffre d’affaires, groupe coté sur le compartiment C d’Euronext Paris).

A l’issue d’un processus de vente concurrentiel ayant intégré des contreparties industrielles et financières au plan international, le Pôle édition a été cédé dans le cadre d’un montage OBO avec le management.
Le périmètre cédé représente un chiffre d’affaires de l’ordre de 30 millions d’euros avec une forte rentabilité. FWF FINANCE est intervenu en cotraitance avec le cabinet de conseil EVALINVEST.
Grâce à cette opération, DALENYS recentre son métier sur les activités à forte croissance de « Payment Marketing ».

MEDIAS
BUYOUT/SPIN-OFF
2015

DHI
FWF FINANCE a conseillé VDI Group (Lyon, 53M€ de chiffre d’affaires, 345 salariés, groupe coté sur Euronext Alternext) dans le cadre de la cession de ses activités sous marque DIRECT HYGIENE INDUSTRIE à la société TINI, holding de contrôle du groupe BBA Emballages, n°2 français de la distribution de consommables d’emballages.
Le périmètre cédé concerne deux filiales ainsi qu’un fonds de commerce en Belgique. Il représente un chiffre d’affaires de 7,5 millions d’euros.

A travers cette opération, VDI Group poursuit sa stratégie de désengagement des activités Hygiène & Sécurité et son objectif de s’imposer comme le leader européen de la distribution de Piles & Batteries.

FWF FINANCE a mené un processus concurrentiel et a identifié un acquéreur « non conventionnel » car naissant dans le domaine de l’hygiène. L’opération a été conduite avec succès en 5 mois.

DISTRIBUTION
CESSION/SPIN-OFF
2014

logo sogema
FWF FINANCE a conseillé les actionnaires de SOGEMA SAS (Oyonnax, 9M€ de chiffre d’affaires 3net, 60 salariés) dans le cadre de la cession de leur entreprise à un family-office allemand déjà présent dans le secteur.

SOGEMA est le leader français de la distribution en B-to-B de lunettes solaires, loupes de lectures et lunettes techniques.La société exploite des licences renommées (Disney, Rica Lewis, Lulu Castagnette, etc.) ainsi qu’un portefeuille de marques propres (20 Twenty, Tom Smith, etc.). La société a par ailleurs élargie son offre sur de nouvelles gammes, textile et parapluies notamment.

Les produits sont distribués principalement en GSA, pharmacies, magasins de sport et stations-services.
L’opération a été conduite avec succès en 7 mois.

DISTRIBUTION
CESSION
2013

Nous mettons au service de nos clients notre expérience, notre disponibilité et réactivité, notre créativité et nos solutions. Nous sommes présents tout au long du processus de l’opération.

TEMOIGNAGES :

Jean-Baptiste DECROIX-VERNIER (Président du Conseil d’Administration – Dalenys) : « FWF FINANCE et EVALINVEST ont combiné leurs savoir-faire pour conduire un processus de vente alliant technicité et stratégie auprès d’un panel international de contreparties. Aujourd’hui, Dalenys est concentrée sur son objectif d’être le leader du Payment Marketing ».

Patrick OUMEDIAN, PDG SOGEMA : « FWF FINANCE a mené des négociations efficaces, en anglais, nécessitant à la fois une forte implication et réactivité, avec un acquéreur en phase de recherche d’opportunités de consolidation dans notre secteur en Europe. »

Patrick RUGET, PDG GROUPE RUGET : « FWF FINANCE a mené à nos côtés plusieurs études d’opportunités notamment avec l’étranger.  FWF FINANCE a fait preuve d’une totale disponibilité et a déployé des services à la hauteur d’une banque d’affaires. »

 

Quelques références de clients et d’opérations :